1、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

      2、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀刊登于2011年1月31日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《江蘇南方軸承股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分理解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。根據《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經營與收益的變化，由發(fā)行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

      3、本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下機構投資者基于真實認購意圖報價，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求、承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與網上申購，均視為其已接受該發(fā)行價格，投資者若不認可本次發(fā)行定價方法和確定的發(fā)行價格，建議不參與本次發(fā)行。

      4、本次網下發(fā)行將采用按申購單位（110萬股）搖號配售方式，當網下有效申購總量超過網下發(fā)行數量時，主承銷商將按股票配售對象的有效報價對應的申購量進行配號，每一申購單位獲配一個號碼，最終將搖出4個號碼，每個號碼獲配110萬股。因此請投資者務必注意搖號配售方式將導致網下配售結果在獲配數量、中簽比例方面與以往同比例配售方式的不同。

      5、發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將于2011年2月18日在《江蘇南方軸承股份有限公司首次公開發(fā)行股票網下搖號中簽及配售結果公告》中公布主承銷商在推介期間向詢價對象提供的對發(fā)行人股票的估值結論、發(fā)行人同行業(yè)可比上市公司的市盈率、參與詢價的股票配售對象的具體報價情況。以上數據僅用于如實反映主承銷商對發(fā)行人的估值判斷和股票配售對象的報價情況，不構成對發(fā)行人的投資建議，提請投資者關注。

      6、請投資者務必關注“中止發(fā)行”的投資風險。本次發(fā)行中，當出現以下情況：初步詢價結束后，提供有效報價的詢價對象不足20家；初步詢價結束后，網下報價情況未及發(fā)行人和主承銷商預期；網下申購結束后，網下有效申購數量小于本次網下發(fā)行數量時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件的有效期內，待發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定重啟發(fā)行并做好相關準備工作后將擇機重啟發(fā)行，由此可能導致的投資風險由投資者自行承擔。

      7、本次發(fā)行可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

      8、發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份及本次網下配售的股份均有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書全文。上述股份限售安排系相關股東基于公司治理需要及經營管理的穩(wěn)定性，根據相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

      9、本次發(fā)行申購，任一股票配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購，所有參與網下詢價、申購、配售的股票配售對象均不能參與網上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

      10、本次發(fā)行預計實際募集資金金額將較大幅度超過招股意向書披露的項目投資所需金額。關于超募資金的運用，發(fā)行人僅在招股意向書中進行了初步披露，雖然發(fā)行人已建立募集資金存儲、使用和管理的內控制度，將嚴格遵守相關規(guī)定，規(guī)范使用募集資金，提高資金使用效率，但資金如果運用不當將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響。請投資者務必關注發(fā)行人募集資金閑置的風險。

      11、本次發(fā)行結束后，需經交易所批準后，方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。 

      12、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，投資者應理性評估自身風險承受能力，以投資為目的，注重分享發(fā)行人的經營成果，獨立判斷是否參與本次發(fā)行認購。

                                       發(fā)行人：江蘇南方軸承股份有限公司

                                       保薦人（主承銷商）：華泰證券股份有限公司

                                       2011年2月15日