江蘇南方軸承股份有限公司ＪｉａｎｇｓｕＮａｎＦａｎｇＢｅａｒｉｎｇＣｏ．，Ｌｔｄ．（江蘇省常州市武進(jìn)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)龍翔路）首次公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書(shū)保薦人（主承銷(xiāo)商）（江蘇省南京市中山東路９０號(hào)）
　　第一節(jié)　重要聲明與提示
　　江蘇南方軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”、“發(fā)行人”或“南方軸承”）及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
　　證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。
　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于巨潮網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）網(wǎng)站的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。
　　本公司已承諾將在本公司股票上市后三個(gè)月內(nèi)按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》和《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》的要求修改公司章程，在章程中載明：（１）“股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易”和“公司不得修改公司章程中的前項(xiàng)規(guī)定”；（２）需安排網(wǎng)絡(luò)投票的重大事項(xiàng)；（３）選舉兩名或兩名以上的董事和監(jiān)事時(shí)應(yīng)實(shí)行累積投票制；（４）董事會(huì)決定對(duì)外擔(dān)保時(shí)應(yīng)經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事和三分之二以上獨(dú)立董事同意。
　　對(duì)本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前股東所持股份的流通限制及期限、股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：
　　１、根據(jù)《公司法》的規(guī)定，（１）本次發(fā)行前股東所持股份，自發(fā)行人股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)唬ǎ玻┳鳛榘l(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有發(fā)行人股份總數(shù)的２５％，上述人員離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的發(fā)行人股份。
　?。?、本公司控股股東、實(shí)際控制人史建偉先生、史娟華女士與史維小姐，在公司任職的股東許維南、蔣旭峰、周雪剛、王星波、史燕敏、魏東及公司股東史建仲、華業(yè)投資承諾：對(duì)于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理該部分股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。
　　公司的其他股東承諾：自南方軸承股票上市之日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的南方軸承股份，也不由南方軸承回購(gòu)本人持有的股份。
　　在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的自然人股東同時(shí)承諾：上述鎖定期滿(mǎn)后，如本人擔(dān)任公司董事／監(jiān)事／高級(jí)管理人員，則任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；且離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份，在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二月內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不超過(guò)５０％。
　　本上市公告書(shū)已披露公司２０１０年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。該財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)江蘇天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并經(jīng)公司２０１１年１月１８日召開(kāi)的二屆三次董事會(huì)和２０１１年２月８日召開(kāi)的２０１０年度股東大會(huì)審議通過(guò)。公司２０１０年報(bào)將在上市后披露，敬請(qǐng)投資者注意。
　　第二節(jié)　股票上市情況
　　一、股票發(fā)行上市審批情況
　?。ㄒ唬┚幹粕鲜泄鏁?shū)的法律依據(jù)
　　本上市公告書(shū)系根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并按照深圳證券交易所《股票上市公告書(shū)內(nèi)容與格式指引》（２００９年９月修訂）編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)本公司首次公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股）股票上市的基本情況。
　?。ǘ┕善卑l(fā)行核準(zhǔn)部門(mén)、批文及其主要內(nèi)容
　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可［２０１１］１３７號(hào)”文核準(zhǔn)，本公司公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)２，２００萬(wàn)股人民幣普通股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下配售”）和網(wǎng)上向所有除參與網(wǎng)下初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象以外的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，其中：網(wǎng)下配售４４０萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行１，７６０萬(wàn)股，于２０１１年２月１６日成功發(fā)行，發(fā)行價(jià)格為１７元／股。
　　（三）深圳證券交易所同意股票上市文件的主要內(nèi)容
　　經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于江蘇南方軸承股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［２０１１］６３號(hào)）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“南方軸承”，股票代碼“００２５５３”，其中本次發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的１，７６０萬(wàn)股股票將于２０１１年２月２５日起上市交易。
　　二、股票上市的相關(guān)信息
　　（一）上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
　?。ǘ┥鲜袝r(shí)間：２０１１年２月２５日
　?。ㄈ┕善焙?jiǎn)稱(chēng)：南方軸承
　?。ㄋ模┕善贝a：００２５５３
　?。ㄎ澹┦状喂_(kāi)發(fā)行后總股本：８，７００萬(wàn)股
　?。┦状喂_(kāi)發(fā)行股票增加的股份：２，２００萬(wàn)股
　?。ㄆ撸┌l(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：
　　根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
　?。ò耍┌l(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾（詳見(jiàn)“第一節(jié) 重要聲明與提示”）
　　（九）本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行中網(wǎng)下向配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售的４４０萬(wàn)股股份，自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票于深圳證券交易所上市交易之日起，鎖定３個(gè)月。
　　（十）本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股份：本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的１，７６０萬(wàn)股股份無(wú)流通限制及鎖定安排。
　?。ㄊ唬┕竟煞菘缮鲜薪灰兹掌?
　?。ㄊ┕善钡怯洐C(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
　?。ㄊ┥鲜斜Ｋ]機(jī)構(gòu)：華泰證券股份有限公司
　　第三節(jié)　公司、股東和實(shí)際控制人情況
　　一、公司基本情況
　　中文名稱(chēng)：江蘇南方軸承股份有限公司
　　英文名稱(chēng)：Ｊｉａｎｇｓｕ ＮａｎＦａｎｇ Ｂｅａｒｉｎｇ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
　　注冊(cè)資本：６，５００萬(wàn)元（發(fā)行前）；８，７００萬(wàn)元（發(fā)行后）
　　法定代表人：史建偉
　　住所：常州市武進(jìn)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)龍翔路
　　郵政編碼：２１３１６１
　　經(jīng)營(yíng)范圍：滾針軸承、離合器、齒輪、滑輪總成、機(jī)械零部件、汽車(chē)零部件、塑料工業(yè)配件制造、加工；摩托車(chē)銷(xiāo)售；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。
　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：公司主要從事滾針軸承、超越離合器、單向滑輪總成等的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要用于汽車(chē)行業(yè)、摩托車(chē)行業(yè)、電動(dòng)工具以及其他工業(yè)領(lǐng)域。
　　所屬行業(yè)：普通機(jī)械制造業(yè)
　　電話(huà)：０５１９－８９８１０１２７
　　傳真：０５１９－８９８１０１９５
　　電子信箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎｂｕ＠ｎｆ－ｂｅａｒｉｎｇｓ．ｃｏｍ
　　董事會(huì)秘書(shū)：史燕敏
　　二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的姓名、任職起止日期以及直接或者間接持有公司股票、債券情況
　　１、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員直接或者間接持有公司股票及２０１０年在公司領(lǐng)取薪酬情況如下：
　?。?、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職日期均為２０１０年１２月至２０１３年１２月，均未直接或間接持有公司債券。
　　三、公司控股股東、實(shí)際控制人的情況
　　本公司控股股東、實(shí)際控制人為史建偉先生、史娟華女士與史維小姐，史建偉先生為公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，本次發(fā)行前持有本公司５３．００％股權(quán)；其配偶史娟華持有公司１０％股權(quán)，通過(guò)控制華業(yè)投資間接控制公司５．９０％股權(quán)；其女兒史維持有公司１０％股權(quán)。史建偉、史娟華、史維合計(jì)控制公司７８．９０％股權(quán)，是公司的控股股東和實(shí)際控制人。
　　史建偉先生，１９５８年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾任武進(jìn)特種軸承廠(chǎng)銷(xiāo)售副科長(zhǎng)、武進(jìn)南方滾針軸承廠(chǎng)總經(jīng)理。居民身份證號(hào)碼為：３２０４２１１９５８０１０１＊＊＊＊，住所為江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)人民西路。史建偉先生擁有豐富的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，曾多次被常州市人民政府和武進(jìn)區(qū)人民政府授予“優(yōu)秀企業(yè)家”、“勞動(dòng)模范”等稱(chēng)號(hào)?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、上海窗外環(huán)?？萍加邢薰径?，并擔(dān)任中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)理事等。
　　史娟華女士，１９５９年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。居民身份證號(hào)碼為：３２０４２１１９５９０２２０＊＊＊＊，住所為江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)花東三村。史娟華女士曾先后任常州市武進(jìn)第二建筑公司會(huì)計(jì)、南方軸承有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。目前任公司董事、常州華業(yè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
　　史維小姐，１９８５年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，目前正在美國(guó)留學(xué)。居民身份證號(hào)碼為：３２０４８３１９８５０６１０＊＊＊＊，住所為上海市浦東新區(qū)東方路。
　　四、控股股東及實(shí)際控制人對(duì)外投資情況
　　（一）控股股東及實(shí)際控制人對(duì)外投資情況
　?。ǘ┛毓晒蓶|及實(shí)際控制人所投資企業(yè)的基本情況
　?。?、常州華業(yè)投資咨詢(xún)有限公司
　　華業(yè)投資注冊(cè)資本３８０萬(wàn)元，史娟華、史建芬、徐波分別持有其８９％、８．３７％和２．６３％的出資，法定代表人史娟華。華業(yè)投資主營(yíng)業(yè)務(wù)為實(shí)業(yè)投資及咨詢(xún)服務(wù)，華業(yè)投資自身未從事實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，僅擁有對(duì)本公司的投資。
　?。病⒊Ｖ菡\(chéng)歐動(dòng)力科技有限公司
　　誠(chéng)歐動(dòng)力注冊(cè)資本６００萬(wàn)元，實(shí)收資本２４０萬(wàn)元，劉立平、黃若、史建偉分別持有其４５