一、概要

 　   俄羅斯球軸承市場是俄國家經(jīng)濟中一個充滿活力的部門，同時也是保證汽車、鐵路、航空等其他眾多部門發(fā)展的不可或缺的因素。隨著這些部門的持續(xù)發(fā)展，國外球軸承制造商和出口商的商機也逐漸顯現(xiàn)，因為目前俄羅斯的制造商還無法做到這一點。盡管俄羅斯軸承工業(yè)已具有相當規(guī)模，但目前仍處在快速發(fā)展階段。未來加入世界貿(mào)易組織（WTO）將使俄羅斯的軸承進口進一步增加。俄羅斯主要的球軸承制造商為獲取先進技術和提高競爭力，也正在積極尋求與國際同行的合作。

二、行業(yè)概況

　    由于俄羅斯重工業(yè)發(fā)展和現(xiàn)代化的需求，軸承行業(yè)主要面向汽車、鐵路、航空等重要制造業(yè)部門服務。由于這些部門獲得了大量用于工廠改造和設備升級的投資，所以對先進、可靠的軸承解決方案的需求也不斷增長。

  　  目前，俄羅斯球軸承行業(yè)主要由約生產(chǎn)各類軸承的20余家制造商組成，其中大多數(shù)都加入了一些行業(yè)協(xié)會組織，如歐洲軸承集團（EBC）、軸承制造商協(xié)會（ABM）和共和國間軸承企業(yè)聯(lián)盟（BIRC）。前蘇聯(lián)的軸承企業(yè)為提高經(jīng)濟效率和維持受蘇聯(lián)解體影響的經(jīng)濟合作關系，共同促成了這些聯(lián)盟的形成和相繼發(fā)生的產(chǎn)業(yè)重組。

    　俄羅斯軸承行業(yè)還與其他獨聯(lián)體（CIS）國家的軸承行業(yè)保持著緊密聯(lián)系。目前，俄羅斯軸承進口市場中，烏克蘭和白俄羅斯占據(jù)了相當大的份額（43％，EBC統(tǒng)計數(shù)據(jù)）。一些主要的軸承制造聯(lián)合企業(yè)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，如EBC和BIRC，也有大量的獨聯(lián)體成員。例如，BIRC就包括了來自俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、烏茲別克斯坦和阿塞拜疆的企業(yè)。

    表1  2005年俄羅斯軸承制造商分地區(qū)銷售情況

　　數(shù)據(jù)來源：俄羅斯商品流通和批發(fā)市場研究所（ITKOR）

　　注：伏爾加地區(qū)指伏爾加河流域地區(qū)。俄羅斯最大的伏爾加汽車公司（AvtoVaz）就位于這一地區(qū)。

  　  1991年蘇聯(lián)解體造成的10年資金短缺使得俄羅斯軸承工廠的設備普遍陳舊，急需更新。俄羅斯制造商大都被迫采用過時的技術，產(chǎn)量遠遠低于產(chǎn)能。但也有一些企業(yè)試圖趕上國際先進生產(chǎn)標準，如EBC在2003～2005年投資7830萬美元用于設備的現(xiàn)代化改造，使其成為設備最先進的俄羅斯軸承制造商。然而，多數(shù)用戶都認為國外軸承產(chǎn)品仍擁有較高質(zhì)量。這種想法的存在及俄羅斯對新設備的投資為外國制造商進入俄羅斯市場提供了良好的機遇。

三、市場趨勢

 　   過去5年中，在俄羅斯經(jīng)濟全面增長的背景下，俄羅斯軸承制造和機械行業(yè)總體上取得了持續(xù)增長。業(yè)內(nèi)專家預計，從現(xiàn)在到2010年，俄羅斯汽車、鐵路、冶金用軸承和精密球軸承市場將實現(xiàn)年均6％～12％的增長，與俄羅斯軸承市場的總體增長相一致。與之形成對比的是，未來5年全球軸承市場的增長為5.5％。

    根據(jù)EBC報告，2005年俄羅斯軸承市場總額為6.4億美元。

    表2  2005年俄羅斯軸承市場份額

    數(shù)據(jù)來源：歐洲軸承公司（EBC）2005年度報告

    　EBC報告顯示，2005年俄羅斯特種軸承（用于航空和汽車業(yè)）市場總額為6000萬美元，并保持了持續(xù)增長。俄羅斯航空業(yè)的重組及對高科技產(chǎn)品的關注推動了軸承行業(yè)的大幅革新和現(xiàn)代化。例如，EBC計劃成為領先的現(xiàn)代化航空發(fā)動機供應商，為“新超級噴氣式飛機-100計劃”（Superjet-100 project）提供發(fā)動機。

四、主要供應商

    　歐洲軸承集團（EBC）在伏爾加斯基（Volzhsky）軸承工廠的基礎上于1998年成立，是目前俄羅斯最大的球軸承制造商。EBC通過一系列并購獲得了成功：2000年獲得莫斯科軸承工廠的控股權；2001年接管哈薩克斯坦斯捷普諾戈爾斯克（Stepnogorsk）軸承工廠；2005年買下薩馬拉（Samara）航空工廠的軸承制造分廠。據(jù)稱，EBC已經(jīng)控制了俄國內(nèi)98％的高精度球軸承市場（航空用，主要來自俄國防部訂購）和95％的鐵路球軸承市場（主要來自俄羅斯國有鐵路公司訂購）。

    表3  2005年EBC產(chǎn)品流向和終端用戶


    數(shù)據(jù)來源：EBC公司

    EBC公司的競爭對手有（按企業(yè)規(guī)模大小排列）：

    1．SPZ集團（SPZ Group）：該集團在薩馬拉地區(qū)擁有兩家球軸承工廠，是金屬行業(yè)球軸承市場的有力競爭者。

    2．沃洛格達軸承廠（Vologda Bearing Plant）：俄國內(nèi)汽車用軸承的主要制造商，產(chǎn)品主要銷往伏爾加汽車公司。

    3．盧茨克軸承廠（Lutsk Bearing Plant）：一家專門生產(chǎn)汽車用球軸承的烏克蘭企業(yè)。

   　 EBC公司在與俄國內(nèi)企業(yè)的競爭中處于領先地位。目前，EBC公司的收入是其俄國內(nèi)主要競爭對手總收入的2.5倍。2002年，EBC公司開始實施一項大型現(xiàn)代化項目，每年投資2000萬美元對設備進行更新，旨在趕上世界領先的軸承制造商。俄國內(nèi)只有SPZ集團能夠在技術和生產(chǎn)能力上與之抗衡。然而，由于俄羅斯鋼鐵企業(yè)提供的原材料質(zhì)量較低，導致EBC公司的產(chǎn)品質(zhì)量較差，再加上商業(yè)運作的效率較低，使其還不具備與國際軸承巨頭抗衡的實力。

   　　 俄羅斯球軸承市場上主要的外國供應商有：德國舍弗勒集團（Schaeffler KG，其品牌為INA和FAG）和GMN公司、瑞典SKF公司、法國SNR公司（SNR Roulements）、日本精工公司（NSK）、光洋公司（KOYO）、不二越公司（NACHI）和東晟公司（NIPPON THOMPSON）。由于國外品牌產(chǎn)品一般只能在國外設備上使用，無法滿足俄國內(nèi)用戶對技術的需求，因此進口產(chǎn)品只占俄羅斯軸承市場6％的份額。但是，預計隨著俄國內(nèi)企業(yè)的現(xiàn)代化加快及與外國企業(yè)的合作增大，俄羅斯對外國軸承產(chǎn)品的需求將會增加。

    　知名國際制造商生產(chǎn)的軸承產(chǎn)品往往價格較高，并且適合于有更高要求的用戶/行業(yè)。為了平衡其產(chǎn)品的高價格，這些制造商更加強調(diào)帶有附加價值的服務，如對消費者的工程需求提供單獨解決方案和強有力的售后服務。

五、熱銷產(chǎn)品

   　 如前所述，盡管外國球軸承產(chǎn)品目前只占俄羅斯國內(nèi)市場份額的6％（EBC2006年數(shù)據(jù)），但隨著福特、豐田、通用等國際汽車制造商計劃擴大其在俄羅斯的汽車產(chǎn)量，預計這一份額將有所增長。業(yè)內(nèi)專家認為，日本球軸承制造商光洋公司將會繼豐田和日產(chǎn)之后在俄國內(nèi)新建一家工廠。由于這些汽車制造商已經(jīng)在俄國內(nèi)實現(xiàn)增產(chǎn)，并達到年產(chǎn)20萬臺（預計2007年實現(xiàn)）的水平，國際球軸承制造商必然會積極尋求在俄羅斯市場上的發(fā)展。

    　與此同時，俄國內(nèi)制造商也在尋求與國際廠商的合作機會。例如，EBC公司相信，與瑞典SKF公司或德國依納（INA）公司這樣的外國制造商簽署合作協(xié)議或建立合資企業(yè)將會使其獲得先進的技術，從而提高生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的能力。

   　 加入世界貿(mào)易組織（WTO）將使俄羅斯的軸承進口進一步增加。例如，目前俄羅斯對從中國進口的廉價球軸承征收0.49～0.59美元/千克的關稅，占其總成本的30％。隨著加入WTO，這些關稅將會降低甚至免除，這將使某些產(chǎn)品的進口迅速增加，特別是在更看重價格而非質(zhì)量的采礦業(yè)，這種現(xiàn)象將更為明顯。預計主要出口低價產(chǎn)品的中國、羅馬尼亞、捷克和波蘭的制造商將獲益最大。

六、市場準入
   
    近期，俄羅斯政府保護和支持國內(nèi)軸承制造商的行動有：

    ·《俄羅斯球軸承制造商保護措施》（778號法令）

    2003年12月24日發(fā)布。此法令提出了一項針對俄羅斯進口軸承產(chǎn)品的3年特別關稅（0.35歐元/千克）。

    ·反傾銷調(diào)查