風(fēng)電設(shè)備市場格局正因眾多廠家的參與而發(fā)生變化
關(guān)鍵詞：風(fēng)電設(shè)備 風(fēng)電機組 風(fēng)電發(fā)展 風(fēng)電裝機容量 風(fēng)電項目
導(dǎo)讀：有數(shù)據(jù)顯示，目前我國已經(jīng)有30多家風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)廠商，加上正在上馬和準備上馬風(fēng)電設(shè)備的企業(yè)，年內(nèi)可能達到50余家。就目前國內(nèi)生產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備配件的公司來說，目前，上電股份已經(jīng)與加拿大一家公司合資制造風(fēng)力發(fā)電逆變器。
風(fēng)電設(shè)備市場的格局正因眾多廠家的參與而發(fā)生變化。
從如下的幾則消息中也許可以看出這種變化的端倪。
2007年6月7日，國務(wù)院審議通過了《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》，按照規(guī)劃，2020年我國可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中比例爭取達到10%，其中，風(fēng)力發(fā)電達到3000萬千瓦，這也許意味著包括風(fēng)電在內(nèi)的新能源行業(yè)在未來幾年或者十幾年中將會受到國家有關(guān)政策和資金的支持。
8月28日，龍源電力集團投資20億元的20萬千瓦風(fēng)電項目在內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市正式簽約。
9月4日，內(nèi)蒙古包頭市發(fā)改委公布，截至目前，包頭市有六大風(fēng)力發(fā)電項目已開工建設(shè)，總投資為40.89億元，建設(shè)規(guī)模達44.3萬千瓦。
9月12日，大唐國際發(fā)電股份有限公司與崇禮縣總投資40億元，合作開發(fā)38萬千瓦風(fēng)電項目隆重舉行簽約儀式。
能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，節(jié)能減排戰(zhàn)略的要求，以及社會經(jīng)濟發(fā)展的需要，使風(fēng)力發(fā)電開發(fā)與建設(shè)如火如荼，風(fēng)電設(shè)備設(shè)計、制造技術(shù)勢必受其拉動，市場需求擴大，自然會引發(fā)風(fēng)電設(shè)備制造商家的大舉參與。有業(yè)界人士稱，兩年后，中國風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)必將經(jīng)歷“洗牌”之痛，原因之一是風(fēng)電設(shè)備的技術(shù)含量高，優(yōu)勝劣汰的市場規(guī)則將起決定性作用。
有數(shù)據(jù)顯示，目前我國已經(jīng)有30多家風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)廠商，加上正在上馬和準備上馬風(fēng)電設(shè)備的企業(yè)，年內(nèi)可能達到50余家。據(jù)中國可再生能源協(xié)會主任朱俊生介紹，目前我國風(fēng)電設(shè)備廠商尚未具備大規(guī)?？傮w設(shè)計能力，除了大連重工、東方汽輪機等少有的幾家公司可以生產(chǎn)兆瓦級單個整機機組，其他廠家還不具備大容量機組批量生產(chǎn)能力。
頗具誘惑力的市場容量
截止到2006年底，我國風(fēng)電總裝機容量僅有260萬kW左右。而2007年，風(fēng)電新增裝機容量達200萬kW，有人預(yù)測，我國2008、2009、2010年的新增風(fēng)電裝機容量平均將達到300萬kW，到2010年累計風(fēng)電裝機預(yù)計達到1500萬kW。未來三年將給中國風(fēng)電設(shè)備廠家?guī)肀l(fā)式增長的市場。近日，在第四屆中國電氣工業(yè)發(fā)展高峰論壇上，中國電力企業(yè)聯(lián)合會趙希正理事長指出，未來30年內(nèi)，風(fēng)電發(fā)展有望成為國內(nèi)第三大能源；而50年內(nèi)，風(fēng)電將超過水電裝機容量，成為我國的第二大能源。
風(fēng)電設(shè)備造價按照每千瓦6000~7000元，而且，按照2006年我國國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的市場占有率為40%計算， 2008-2010年，平均每年形成50多億元的風(fēng)電設(shè)備市場，且年均增速超過30%；而2010-2020年，平均每年約有150億元的市場份額，年均增速將超過20%。就風(fēng)電機組的葉片來說，葉片造價占整個風(fēng)電機組成本的15%~20%，相當于每年形成近20億元的市場容量。據(jù)中國復(fù)合材料集團有限公司董事長張定金介紹，目前，雖然國內(nèi)200~750kW風(fēng)電機組葉片的設(shè)計、制造技術(shù)已經(jīng)成熟，并可以實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。但是，具有市場主流產(chǎn)品兆瓦級葉片生產(chǎn)能力的國內(nèi)企業(yè)并不多，生產(chǎn)總量遠遠滿足不了國內(nèi)市場的要求。
市場上的“先來”與“后到”者
目前，我國從事風(fēng)電機組制造企業(yè)的廠家主要包括北京北重汽輪機有限責(zé)任公司，東方汽輪機廠、大連重工.起重集團（華銳風(fēng)電科技有限公司）、保定惠陽航空螺旋漿制造廠（保定惠德風(fēng)電工程有限公司）、新疆金風(fēng)科技股份有限公司、廣東明陽風(fēng)電技術(shù)有限公司、上海電氣集團股份有限公司、浙江運達風(fēng)力發(fā)電工程有限公司、華儀風(fēng)能開發(fā)有限公司等，另外，在國內(nèi)市場中中外合資企業(yè)包括南通航天萬源安迅能風(fēng)電設(shè)備制造有限公司、湖南湘電風(fēng)能有限公司、恩德（銀川）風(fēng)電設(shè)備制造有限公司。歌美颯風(fēng)電（天津）有限公司在國內(nèi)市場也有一定的份額。
據(jù)大連重工的有關(guān)管理人員介紹，2006年，大連重工已經(jīng)推出1.5兆瓦風(fēng)機100臺，2007年，將會達到500臺，而2008年，大連重工將實現(xiàn)生產(chǎn)1.5兆瓦風(fēng)機800臺。2007年，浙江運達風(fēng)力發(fā)電公司已經(jīng)生產(chǎn)了200臺750KW的風(fēng)電機組，預(yù)計年底推出1.5兆瓦機組產(chǎn)品。華儀風(fēng)能開發(fā)有限公司2006年成功研制開發(fā)出750千瓦風(fēng)電機組60臺，2007年，據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會吳運東副會長介紹，華儀已經(jīng)掌握了780千瓦風(fēng)機整機制造核心技術(shù)，并實現(xiàn)年產(chǎn)量達80臺，2008年，預(yù)計生產(chǎn)1.5兆瓦風(fēng)電機組30臺。而一直備受業(yè)界關(guān)注的新疆金風(fēng)科技在2007年也已推出1.5兆瓦機組100余臺。
從英國GH公司引進1.5MW風(fēng)機設(shè)計技術(shù)之后，天威保變已經(jīng)投資2.5億元用于風(fēng)力發(fā)電整機項目。而近日有消息稱，成立于2006年6月的湖南湘電風(fēng)能有限公司總投資93000萬元從事兆瓦級風(fēng)力發(fā)電機組整機和部件的制造、銷售和服務(wù)。同樣，特變電工也已具備年產(chǎn)200臺大型風(fēng)力發(fā)電機組的生產(chǎn)能力。
就目前國內(nèi)生產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備配件的公司來說，目前，上電股份已經(jīng)與加拿大一家公司合資制造風(fēng)力發(fā)電逆變器。蘭州電機廠開發(fā)兆瓦級變速恒頻雙饋異步發(fā)電機目前與永濟電機處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，2007年初蘭電一舉獲得東方汽輪機廠1.5兆瓦變速恒頻雙饋異步發(fā)電機200臺合同。其自主研發(fā)的變速恒頻風(fēng)電機組采用了世界先進的風(fēng)電機組設(shè)計理念，目前該機型已經(jīng)成為國外風(fēng)力發(fā)電的主流機型。
而有很大發(fā)展空間的風(fēng)電機組的葉片，目前只有中航（保定）惠騰風(fēng)力設(shè)備有限公司、中復(fù)連眾復(fù)合材料集團有限公司和上海玻璃鋼研究院、北玻院等可以進行小批量生產(chǎn)。而且，這些廠家的產(chǎn)品與完全實現(xiàn)國產(chǎn)化還有距離。
但是，據(jù)業(yè)界資深專家施鵬飛介紹，目前，國內(nèi)風(fēng)電機組中的許多關(guān)鍵零部件和材料都依靠進口，或由國內(nèi)的外資企業(yè)生產(chǎn)，如控制系統(tǒng)、變頻器、軸承、聯(lián)軸器、制動系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、葉片制造材料等。這些零部件和整機成本中占的比例比較高，受國際市場供求關(guān)系影響，價格上漲直接影響整機制造成本。
市場格局之爭
有資料統(tǒng)計，在風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)逐漸成熟之后，國外風(fēng)電制造企業(yè)經(jīng)過20余年的發(fā)展，迫于市場競爭壓力以及降低成本的要求，整合之勢已躍然呈現(xiàn)。在2001—2004年間，丹麥的Micon公司先后與Nordtank公司合并成NEG-Micon公司又收購了荷蘭Nedwind公司。2003年底，丹麥的Vestas并購了NEG-Micon成為全球最大的風(fēng)電機組制造公司——新Vestas。此外，德國西門子收購了丹麥的bonus公司；西班牙Gamesa并購了MADE公司；美國的GE收購了Enron的風(fēng)電部等?？梢?，受市場規(guī)律的調(diào)控，全球擁有20年以上歷史的生產(chǎn)廠家發(fā)展至今只剩3~5家。
國內(nèi)市場上，2005年，我國新增風(fēng)電機組592臺，新增裝機容量50.3萬千瓦。國內(nèi)產(chǎn)品的新增市場份額中，國內(nèi)產(chǎn)品占29.4%。其中，新疆金風(fēng)的份額最大，占新增總裝機的26.4%，占國內(nèi)產(chǎn)品的89.7%。運達占當年中國制造的4.9%，東汽占4.1%。沈工大和哈飛各占0.7%。其中，新加入風(fēng)電設(shè)備制造的企業(yè)有沈工大、哈飛（哈爾濱哈飛威達風(fēng)電設(shè)備公司），東方汽輪機廠。
2006年，我國新增裝機風(fēng)電機組1454臺，裝機容量133.7萬千瓦。其中，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品占41.3%，新疆金風(fēng)占新增總裝機的33.3%，華銳占5.61%，運達占1.46%，東汽占0.67%，哈電和惠德分別占0.09%和0.07%。
2007年，一直處于調(diào)整發(fā)展狀態(tài)的風(fēng)電設(shè)備市場又迎來了更多的商家參與。受市場需求的吸引，國內(nèi)從事風(fēng)電設(shè)備風(fēng)電機組制造的企業(yè)達50余家。而且，配件制造商隊伍也在迅速擴大，不難想象，許多行業(yè)外企業(yè)在其他行業(yè)已經(jīng)擁有了較大規(guī)模，并積累了一定的資金之后，尋求新的經(jīng)濟增長點將會不可避免地將發(fā)展的眼光投向風(fēng)電設(shè)備制領(lǐng)域，而覬覦風(fēng)電設(shè)備市場已久和那些對風(fēng)電設(shè)備市場容量虎視眈眈者也許不久都將會加入風(fēng)電設(shè)備制造的行列。
此外，受國家提倡采用兆瓦級機組的要求，風(fēng)電設(shè)備市場將展開新一輪的大容量機組的研發(fā)熱潮，在此之前的各風(fēng)電設(shè)備制造商的市場占有率，已經(jīng)不能成為將來市場格局變化的決定依據(jù)。
國外品牌的紛至沓來，后來者有欠冷靜與審慎的投資加入，挑戰(zhàn)者技術(shù)跟進的如影相隨，市場需求的升級與變化，都會沖擊風(fēng)電設(shè)備市場的現(xiàn)有格局，可以想見，諸此種種，都將使國內(nèi)市場上風(fēng)電設(shè)備品牌面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。
下一個市場的主導(dǎo)者
中水珠江規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司的胡立偉專家指出，我國的風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品在各種風(fēng)資源下，不論是自主開發(fā)的產(chǎn)品還是引進的風(fēng)電設(shè)備，都不同程度地存在對風(fēng)資源和風(fēng)環(huán)境不完全適應(yīng)的問題。在北方，受低溫結(jié)冰和高海拔因素的影響，風(fēng)電設(shè)備元器件的損壞曾致風(fēng)電設(shè)備出現(xiàn)居高不下的故障率；在南方，臺風(fēng)過程中的極大風(fēng)、強湍流和雷電曾導(dǎo)致風(fēng)電設(shè)備出現(xiàn)較大面積受損的情況。對此，他呼吁，進入風(fēng)電設(shè)備的制造商應(yīng)有一定的科技研發(fā)投入，對風(fēng)電設(shè)備應(yīng)持長線產(chǎn)品來做，只有不斷的科研投入，才能使產(chǎn)品的問題盡量集中在試運期內(nèi)解決，使產(chǎn)品盡快批量化生產(chǎn)。
風(fēng)電設(shè)備市場競爭，目前，價格已經(jīng)不能成為主導(dǎo)市場的決定性因素。中國風(fēng)能協(xié)會吳運東副會長認為，盡管現(xiàn)在有幾十家企業(yè)參與風(fēng)電設(shè)備制造，但是，風(fēng)電設(shè)備市場的容量大，即便再多一些企業(yè)，也根本不存在競爭的問題。格局的改變，不在于企業(yè)的性質(zhì)是國有、民營、合資、外商獨資，也不在于企業(yè)規(guī)模有多大、現(xiàn)在的技術(shù)水平有多高，最關(guān)鍵的是企業(yè)如何能把握市場。就目前來看，大部分企業(yè)都能生存。在市場上能分得一杯羹，主要還是靠制造企業(yè)對質(zhì)量與技術(shù)的控制和把握。
我國“十一五”期間國家科技部將重點支持1.5兆瓦風(fēng)機的產(chǎn)業(yè)化，使其在3年時間內(nèi)達到批量生產(chǎn)。而下一步，還要支持2.5兆瓦以上的風(fēng)機開發(fā)。對于大容量的機組來說，目前從事風(fēng)電機組制造的企業(yè)幾乎站在同一技術(shù)起跑線上。而不久，3兆瓦以上的海上風(fēng)電機組也將是我國一段時間內(nèi)研發(fā)的重點。
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