舍弗勒控股公司（Schaeffler Holding）降低負債共計約28億歐元,未來融資條件和狀況得到極大改善.通過沃伯格家族銀行（M.M.Warburg）和梅茨勒銀行（Bankhaus Metzler）將持有的大陸集團（Continental AG）約2970萬股股份出售給各方投資者,大陸集團（Continental AG）公眾持股量由24.9％上升至39.7％ .沃伯格家族銀行（M.M.Warburg）和梅茨勒銀行（BankhausMetzler）向舍弗勒增售股份；舍弗勒所持大陸集團股份（Continental AG）由42.2％上升至49.9％
    舍弗勒有限責任公司（Schaeffler GmbH）計劃在2011年轉(zhuǎn)為股份公司（Aktiengesellschaft).舍弗勒集團，作為世界領(lǐng)先的汽車和工業(yè)領(lǐng)域供應商，日前與其貸方銀行達成再融資計劃協(xié)議。
      根據(jù)此協(xié)議，舍弗勒將大幅降低其控股公司的負債，使財務狀況得到極大改善，從而為集團的進一步戰(zhàn)略發(fā)展創(chuàng)造空間。
    作為與貸方銀行達成的再融資計劃的一部分，舍弗勒控股公司（Schaeffler Holding）的債務將減少28億歐元，由目前的74億歐元降至46億歐元。降低負債是通過沃伯格家族銀行（M.M.Warburg）和梅茨勒銀行（Bankhaus Metzler）將大陸集團的股票出售給各方國際投資者而實現(xiàn)。約有2970萬股股份以每股60歐元的價格出售，凈收益約為18億歐元，用來清償債務。大陸集團（Continental AG）公眾持股量也將隨之由24.9％上升至39.7％。提升的公眾持股量及增加的股票流動性將使大陸集團再次成為德國法蘭克福DAX 30指數(shù)的候選公司。
      此外，舍弗勒控股公司（Schaeffler Holding）還從營運現(xiàn)金流中撥出4億歐元用來清償債務，而此舉并不在之前的計劃中。由于運營業(yè)績優(yōu)異，6億歐元的債務將會轉(zhuǎn)至舍弗勒有限責任公司（Schaeffler GmbH）。舍弗勒控股公司（Schaeffler Holding）支付的年利率由最高17％降至10％以下，現(xiàn)有貸款的平均到期日也將延長。
      再融資的同時，舍弗勒集團也重組了其在大陸集團（Continental AG）的持股結(jié)構(gòu)。舍弗勒從沃伯格家族銀行（M.M.Warburg）和梅茨勒銀行（Bankhaus Metzler）購入1550萬股股份，舍弗勒所持大陸集團（Continental AG）股份由42.2％上升至49.9％。通過這兩筆交易，沃伯格家族銀行（M.M.Warburg）和梅茨勒銀行（Bankhaus Metzler）所占股份由總共約33％降至10.4％。舍弗勒集團、沃伯格家族銀行（M.M.Warburg）和梅茨勒銀行（Bankhaus Metzler）已達成協(xié)議，在未來12個月中不會減少他們各自所持有的大陸集團（Continental AG）股份。此外，舍弗勒有限責任公司（Schaeffler GmbH）計劃在2011年轉(zhuǎn)變?yōu)楣煞莨荆ˋktiengesellschaft）。通過這種轉(zhuǎn)變，舍弗勒將在資本市場方面邁出重要一步，并獲得更大的財務和戰(zhàn)略靈活性。
      舍弗勒集團監(jiān)事會主席兼股東喬治•F.W.•舍弗勒（Georg F. W. Schaeffler）說：“這些措施將會使公司愈加靈活，舍弗勒集團更加成功的戰(zhàn)略發(fā)展。同時，也使得大陸集團的股份對投資者而言更具吸引力。在此基礎(chǔ)上，舍弗勒集團將會探尋所有可能的戰(zhàn)略措施加強與大陸集團的合作?！?BR>      舍弗勒集團首席財務官克勞斯•羅森弗德（Klaus Rosenfeld）表示：“再融資計劃使舍弗勒財務狀況和融資條件得到顯著改善，財務彈性也進一步提高?！?/DIV>