中國軸承行業(yè)“十一五”可望保持年均15%的增速
發(fā)布時(shí)間：2007-10-20 發(fā)布人：
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中國軸承行業(yè)在“十一五”期間可望保持年均15%的增速。其中，特大型和大型軸承目前在行業(yè)中的產(chǎn)值比重約為20%，毛利率高達(dá)30至50%。
據(jù)蘭格鋼鐵10月18日?qǐng)?bào)道，中國機(jī)電市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，預(yù)計(jì)2007年全行業(yè)將完成軸承產(chǎn)量80億套左右，實(shí)現(xiàn)銷售收入760億元，因應(yīng)產(chǎn)量增長(zhǎng)14%，銷售收入增長(zhǎng)23%。預(yù)計(jì)軸承行業(yè)在“十一五”期間可望保持年均15%的增速。其中，特大型和大型軸承目前在行業(yè)中的產(chǎn)值比重約為20%，毛利率高達(dá)30至50%，連續(xù)5年的復(fù)合增長(zhǎng)率為21.71%。
整體看來，在中國重大裝備制造業(yè)高速增長(zhǎng)的強(qiáng)力拉動(dòng)下，大型數(shù)控機(jī)床、鐵路車輛、冶金礦山設(shè)備等高精度、高速、高可靠性的大型軸承繼續(xù)保持需求旺盛的形勢(shì)，而節(jié)能環(huán)保的風(fēng)電軸承則供不應(yīng)求。
大型軸承的強(qiáng)勁需求
1、中國軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
目前，中國軸承行業(yè)發(fā)展情況良好，按銷售收入和產(chǎn)品產(chǎn)量已居世界第三位。
從銷售情況來看，2001年至2006年，軸承行業(yè)銷售收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率為19.91%，產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為23.22%。 2006年全國軸承行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入為620億元，軸承產(chǎn)量71億套，同比增長(zhǎng)了19.23%和18.3%。 2007年上半年年實(shí)現(xiàn)銷售收入約382億元，同比增長(zhǎng)20%左右；完成軸承產(chǎn)量40億套。根據(jù)上半年的發(fā)展情況與數(shù)據(jù)分析，下半年軸承行業(yè)的發(fā)展增速還將略高于上半年，全行業(yè)全年預(yù)計(jì)將完成軸承產(chǎn)量80億套左右，實(shí)現(xiàn)銷售收入760億元左右，增速為23%；從生產(chǎn)規(guī)模上看，中國軸承行業(yè)規(guī)模已居世界第三位，估計(jì)隨著行業(yè)集中度的提高，2010年行業(yè)前10家占據(jù)的市場(chǎng)占有率約300億元。
2、行業(yè)面臨發(fā)展機(jī)遇
2007年，中國軸承產(chǎn)業(yè)繼續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，預(yù)計(jì)下半年軸承產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)速度將略高于上半年，軸承市場(chǎng)繼續(xù)看好。
(1)重大裝備制造業(yè)高速發(fā)展拉動(dòng)特大型、大型軸承的強(qiáng)勁需求。
特大型大型軸承在軸承行業(yè)產(chǎn)值逐步提升：從01年到06年，在行業(yè)重點(diǎn)公司中，特大型大型軸承的產(chǎn)值復(fù)合增長(zhǎng)率為21.71%，從02年到06年，其所占的產(chǎn)值比重提高了將近10個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到20 %。與此同時(shí)，特大型軸承平均單價(jià)提高85%，大型軸承提高30%。部分特大型軸承和大型軸承的毛利率超過30%，甚至高達(dá)50%，這兩類產(chǎn)品盈利前景可觀。
(2)下游主機(jī)需求造就大型軸承的“六朵金花”。
數(shù)控機(jī)床軸承：“十一五”末期，國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床國內(nèi)市場(chǎng)占有率從“十五”末期30%提高到50%以上。以2005年21億美元為基數(shù)，2010年將達(dá)到78.9億元，這意味著年均30%的增幅。數(shù)控機(jī)床從2001年的17521臺(tái)到2006年的85000臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為37%，2007年數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)量將突破10萬臺(tái)，其中大型、高速加工中心等精密機(jī)床主軸軸承毛利較高，是令軸承廠家趨之若鶩的高附加值產(chǎn)品。
鐵路車輛軸承：按照“十一五”規(guī)劃，2010年機(jī)車保有量將達(dá)到1.9萬臺(tái)，客車保有量達(dá)到4.5萬輛，2010年貨車保有量達(dá)到70萬輛，鐵路車輛軸承前景廣闊。冶金礦山軸承：重型機(jī)械行業(yè)的快速增長(zhǎng)主要和能源、礦山、冶金等行業(yè)對(duì)大型成套設(shè)備的需求增加有關(guān)，在“十六項(xiàng)”重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品中，有4項(xiàng)直接和重型機(jī)械直接有關(guān)，其重要地位可見一斑。從2002年到2006年，冶金礦山設(shè)備產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率為40%，07年預(yù)計(jì)冶金礦山設(shè)備總產(chǎn)量將突破300萬噸，大型重載軸承需求將保持旺盛態(tài)勢(shì)。
工程機(jī)械軸承：在國內(nèi)和出口需求的拉動(dòng)下，06年工程機(jī)械行業(yè)總產(chǎn)量約為30.5萬臺(tái)，行業(yè)收入同比增長(zhǎng)約30%，達(dá)到1,600億元；出口45.4億美元，同比增長(zhǎng)71.8%。盡管07年國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速將有所回落，但出口大幅增長(zhǎng)成為拉動(dòng)全行業(yè)快速增長(zhǎng)的主要因素，全球工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)工程機(jī)械行業(yè)07年將突破2,000億元銷售收入大關(guān)，增幅達(dá)到23 %左右，屆時(shí)，工程機(jī)械軸承也將在整機(jī)行業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下保持較高的景氣度。
汽車軸承：汽車是軸承的消費(fèi)大戶，約占軸承總消耗量的20%。隨著居民消費(fèi)能力的提高，中國汽車行業(yè)進(jìn)入了需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)的時(shí)期，07年估計(jì)國內(nèi)汽車保有總量可以達(dá)到4,300萬輛，預(yù)計(jì)到08年國內(nèi)將迎來車輛更新需求的高潮。 07全年汽車銷量將達(dá)到850萬輛，比上年增長(zhǎng)18%。
風(fēng)電軸承：05年全球風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)累積裝機(jī)容量為59，084MW，預(yù)計(jì)至2010年全球風(fēng)力發(fā)電累積裝機(jī)容量為134,800MW，2005至2010年復(fù)合增長(zhǎng)率為18%，未來有極大的市場(chǎng)商機(jī)。 2000年到2006年，中國風(fēng)電裝機(jī)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為40.93%，預(yù)計(jì)2010年將達(dá)9,000MW，相比06年2,604MW，復(fù)合增長(zhǎng)率36%。遠(yuǎn)期規(guī)劃到2020年將達(dá)到30,000MW，市場(chǎng)巨大。風(fēng)力發(fā)電設(shè)備主要包括主軸電機(jī)軸承、變槳軸承和偏航軸承以及變速箱軸承，風(fēng)電軸承一般尺寸較大，受力復(fù)雜，加工工藝要求較高，目前市場(chǎng)供不應(yīng)求。
3、銀行信貸機(jī)會(huì)投資提示
從上半年來看，中國軸承行業(yè)，特別是大型和特大型軸承行業(yè)運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)，利潤(rùn)較高，景氣指數(shù)直線攀升，行業(yè)發(fā)展前景頗好。綜合上述分析，認(rèn)為在“十一五”期間軸承行業(yè)的年均增速約為15%。其中，特大型大型軸承市場(chǎng)有望高于市場(chǎng)平均增速，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20%。而全行業(yè)余大學(xué)型特大型軸承的產(chǎn)值將由2006年的124億元上升到2010年的257億元。
由此可見，中國軸承行業(yè)在今后3年內(nèi)將面臨良好的發(fā)展機(jī)遇，而重大裝備制造和機(jī)械行業(yè)其他細(xì)分行業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展成為拉動(dòng)軸承行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，特別是大型和特大型軸承存在巨大的市場(chǎng)需求，增值空間較大。由于大型軸承對(duì)加工企業(yè)的技術(shù)水準(zhǔn)要求較高，因此，大型和特大型軸承市場(chǎng)主要由大型企業(yè)瓜分，建議銀行重點(diǎn)關(guān)注瓦軸、洛軸和上海軸承等具有較大生產(chǎn)規(guī)模的制造企業(yè)。
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